在我们的第一次探索性讨论中，我们将找出是什么让彼此打勾。您将了解我们的理念、能力、结构以及您可以期待获得的服务。我们将花时间互相了解，了解您目前的财务状况、需求和未来财务状况的目标。

我们相信完全开放和坦诚的对话可以建立信任，我们很乐意回答您感兴趣的任何财务问题。到本次讨论结束时，我们将清楚地了解您是谁，您现在的财务状况以及您将来想达到的目标。

我们将为我们的第二次讨论提出一个行动计划，并根据您在我们第一次谈话期间和之后提供的信息为您提供一个清晰的财务概览。然后，我们将根据您的想法和反馈微调或修改我们的建议，并解释不同财务情景和决策的影响。我们还将对您的投资组合进行压力测试，以验证您现在是否走在实现财务目标的正确道路上。

如果您的计划没有付诸实施，那么准备就毫无价值。在第三次谈话中，我们将解释我们计划的基本原理并将改变付诸行动。此外，我们将提出建议，以解决您的整体财务计划中可能存在的薄弱环节。这些可能包括更新您的遗嘱、审查您的遗产计划、为改变生活的事件（例如变老或生病）以及其他可能的情况做准备，以确保您得到充分的保障。