发展积极的关系
合作方式
在 TCD环球 TemplateS23FR，我们开发了一种独特的合作伙伴关系方法，始终确保我们的客户是我们所做的一切的焦点，并且我们建立的关系是积极的。
确定您的需求
要制定一个贯穿您一生的财务计划，有必要确定需要多少资金来资助您想要的生活方式。
TCD环球 财富规划方法旨在回答这个关键问题，并让您为克服不可预见的事件和费用做好准备。经过努力达到这一点，我们确保您的努力转化为为您的余生提供最大的潜在利益。
开始这个过程
所有客户都清楚地知道我们将为他们做什么，因为我们的流程已在“了解您”阶段进行了全面讨论。
这可确保每一位新客户在开始财富规划过程时都对我们提供的服务有透彻的了解，并清楚地了解他们目前所处的位置以及我们打算将他们带到他们最终希望达到的目标的路径。
实施计划
在初步讨论之后，我们开始实施我们的计划，该计划是灵活的，可以进行调整以适应未来环境、要求和目标的变化。
付诸实践
在发现过程完成并且我们了解您的需求、愿望和目标之后，就该开始构建您的投资组合并满足其他财务规划需求了。这可能包括与您的法律顾问或其他专业人士沟通，讨论退休计划、税务规划、遗嘱、规划您的遗产和保险范围，以列举一些考虑的领域。最后，我们将为您提供实施总体计划各个部分的时间表，以便您清楚地了解正在采取的行动。
正在进行的评论
仅仅因为该计划已经全部执行，遗嘱书面，遗产计划，投资组合建立和保险更新，这不是我们工作的结束。生活充满惊喜、意外事件和机遇。定期审查您的情况、需求和情况，以及更新您的投资和收入的进展情况，将为我们提供关于是否需要进行调整以使您在实现最终财务成功的道路上的答案。
TCD环球 结构化财富规划流程从第一天起就全面而透明。客户账户、交易和更新可以一年 365 天、一天 24 小时在线查看。
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