Au cours de notre première discussion exploratoire, nous découvrirons ce qui nous motive mutuellement. Vous apprendrez tout sur notre philosophie, nos capacités, notre structure et le service que vous pouvez vous attendre à recevoir. Nous passerons du temps à apprendre à nous connaître, à connaître votre situation financière actuelle, vos besoins et vos objectifs pour votre bien-être financier futur.

Nous pensons qu'une ouverture totale et des conversations franches permettent d'instaurer la confiance, et nous sommes heureux de répondre à vos questions sur tous les sujets financiers qui vous intéressent. À la fin de cette discussion, nous aurons une idée claire de qui vous êtes, de votre situation financière actuelle et de celle que vous souhaitez atteindre à l'avenir.

Nous vous présenterons un plan d'action lors de notre deuxième entretien et vous donnerons un aperçu clair de vos finances sur la base des informations que vous avez fournies pendant et après notre première conversation. Nous affinerons ou modifierons ensuite nos propositions, en fonction de vos réflexions et de vos commentaires, et nous vous expliquerons l'impact des différents scénarios et décisions financiers. Nous procéderons également à un test de résistance de votre portefeuille pour vérifier que vous êtes désormais sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers.

La préparation ne vaut rien si vos plans ne sont pas mis en œuvre. Au cours de cette troisième conversation, nous expliquerons le bien-fondé de notre plan et mettrons les changements en œuvre. De plus, nous ferons des recommandations pour remédier aux éventuelles faiblesses de votre plan financier global. Il pourrait s'agir de mettre à jour votre testament, de revoir votre plan de succession, de vous préparer à des événements qui changent la vie, comme le vieillissement ou la maladie, et d'autres scénarios potentiels pour vous assurer que vous êtes entièrement couvert.