Développer des relations positives
Approche de partenariat
Chez TCD Global, nous avons développé une approche unique de partenariat qui garantit toujours que nos clients sont au centre de tout ce que nous faisons et que les relations que nous développons sont positives.
Établir les besoins
Pour créer un plan financier qui vous accompagnera tout au long de votre vie, il est nécessaire de déterminer combien d'argent sera nécessaire pour financer le style de vie que vous souhaitez.
L'approche de la planification du patrimoine de TCD Global vise à répondre à cette question cruciale et vous prépare à surmonter les événements et les dépenses imprévus. Après avoir travaillé dur pour en arriver là, nous veillons à ce que vos efforts soient transformés pour vous procurer le maximum d'avantages potentiels pour le reste de votre vie.
Démarrer le processus
Tous les clients savent précisément ce que nous allons faire pour eux, car notre processus a été discuté en détail lors de la phase de prise de contact.
Cela permet à chaque nouveau client d'entamer le processus de planification patrimoniale avec une compréhension approfondie des services que nous proposons et d'avoir une image claire de sa situation actuelle et du chemin que nous avons l'intention d'emprunter pour l'amener là où il souhaite être.
Mettre en œuvre le plan
Après les discussions initiales, nous commençons à mettre en œuvre notre plan, qui est flexible et peut être ajusté pour s'adapter aux changements futurs des circonstances, des exigences et des objectifs.
La mise en pratique
Une fois que le processus de découverte est terminé et que nous avons compris vos besoins, vos désirs et vos objectifs,' il est temps de commencer à constituer votre portefeuille d'investissement et à répondre à d'autres besoins de planification financière. Cela peut inclure la communication avec votre conseiller juridique ou d'autres professionnels pour discuter des plans de retraite, de la planification fiscale, des testaments, de la planification de votre succession et de la couverture d'assurance, pour ne citer que quelques-uns des domaines envisagés. Enfin, nous vous présenterons un calendrier de mise en œuvre des différentes parties du plan global afin que vous compreniez clairement les actions entreprises.
Revues de presse
Ce n'est pas parce que le plan a été exécuté dans son intégralité, les testaments rédigés, les successions planifiées, les portefeuilles établis et les assurances mises à jour, que notre travail est terminé. La vie est pleine de surprises, d'événements imprévus et d'opportunités. Un examen régulier de votre situation, de vos besoins et de vos circonstances, associé à une mise à jour de vos investissements et de vos revenus, nous permettra de savoir si des ajustements sont nécessaires pour vous maintenir sur la voie de votre réussite financière finale.
Le processus de planification structurée du patrimoine de TCD Global est complet et transparent dès le premier jour. Les comptes des clients, les transactions et les mises à jour peuvent être consultés en ligne, 24 heures sur 24 et 365 jours par an.
En savoir plus sur notre approche du partenariat
